Клиентските отношения, складът и счетоводството решават различни задачи. Определяме коя система управлява всеки вид данни, преди да свържем магазина с нея.
B2B запитване създава контакт и сделка в CRM. Потвърдената поръчка се подава към ERP за изпълнение, а договореният счетоводен документ — към счетоводната система. Наличността се връща от определения складов източник. Плащането, изпълнението и документът имат отделни статуси, които не бива да се заменят един с друг.
Контакти, потенциални клиенти, компании и сделки от формуляри и поръчки. Картографираме стандартни и договорени custom полета, съпоставяме съществуващите записи и настройваме права за API връзката. Историята на покупки дава контекст на търговеца, а не автоматично нова сделка при всяко събитие.
Формуляри от сайта, контакти, компании и сделки с контекст от магазина. Можем да запазим съществуващия формуляр и да подадем полетата към CRM. Преди внедряване проверяваме достъпните обекти и автоматизации в акаунта, както и правилата за сливане на контакти.
Продажби с оферта и последващ разговор: B2B запитване → сделка → задача за търговец. Уточняваме кога поръчката обновява съществуваща сделка и кога създава нова, за да остане търговската фуния разбираема.
ERP процеси за продукти, склад и изпълнение на поръчки. Проверяваме използваните модули, продуктовите варианти и складовете. Наличността се синхронизира от избрания водещ източник; не предполагаме, че всички инсталации имат еднакви модули или API достъп.
Поръчки към счетоводни документи с клиенти, артикули, плащания и възстановявания. Разграничаваме QuickBooks Online от Desktop, при който може да е нужен междинен компонент. Съгласуваме отчитането на данъци и такси и проверяваме брутната продажба спрямо нетното плащане.
Не. За всяко поле определяме водеща система и правила за конфликт. Например складът може да управлява наличността, магазинът — продуктовия текст, а CRM — отговорника за клиента.
Картографираме ги отделно и съгласуваме резултата със счетоводния екип. Тестовите случаи включват брутна сума, такса на платежния оператор и частично възстановяване; техническата връзка сама не определя счетоводната политика.
Разкажете ни за вашия проект и ще намерим как можем да помогнем.
